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原来《权利与游戏》预示了O2O的命运,寒冬过后或将轮番上市
  • 发布时间:2020-01-12
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  • 冬天来了。“斯特克尔家族在年风靡美国电视剧《权力与游戏》中的座右铭正成为笼罩中国O2O初创公司和投资者的乌云。

    在食用油的非理性繁荣之后,整个O2O行业可能会面临一个严寒的冬天。就像2012年中国电子商务行业的集体冬天:转换率和营业额不尽如人意,风险投资者纷纷减少投资,新项目无法获得资金,大亨们密切关注融资,为冬天做准备。在过去的两年里,几乎所有的中国企业家和投资者都说过,当被问及要做什么和投票给谁时,我“想成为O2O”。即使是网上骄傲的“地球老板”也能正确地用英语发音O2O这似乎已经成为一个把石头变成金子的新咒语。

    O2O表示在线到离线。在互联网行业,概念无处不在,O2O实际上是一个实用而伟大的公式。随着网络经济发展到今天,它必须与实体经济深度融合。让我们从“连接”的高度来看O2O的超级市场。

    我曾在《BAT杂谈》中指出互联网的本质是连接。百度把人和信息联系起来,阿里巴巴把人和商品联系起来,腾讯把人和人联系起来这就是三大巨头成为中国互联网“三座大山”的核心原因,其市场价值和产业控制远远领先于其他公司。巧合的是,美国前三大互联网公司谷歌、亚马逊和脸书的核心业务与英美烟草完全一致。

    但是在移动互联网时代,以超文本链接为核心的链接模式已经彻底失败,导致流量的碎片化和情景化。因此,在第四波“连接人民和(当地生活)服务”的O2O中,有数千亿美元的机会。结果,不同的人群一起站起来,疯狂地围着陆地转。

    百度赌200亿元砸糯米,分拆百度外卖,引发股价史上最大跌幅。阿里巴巴投资60亿美元重启新口碑网络,蔡崇信领路。腾讯去年成为JD.com和58.com的第二大股东,并坐在微信上观看老虎大战。京东和58正在回家的路上吃饭。

    再看看垂直O2O市场。滴滴快的持续筹集巨额资金,估计价值超过150亿美元。集团收购老对手美团和公众意见相左,长期纠缠不清;饥饿等新兴的外卖市场继续在市场之外招聘。各种各样的家庭服务,经常宣布获得数十亿美元的融资。

    万达持续投入巨资坚守O2O,试图通过线上和线下连接激活和重建庞大资产,甚至“嫁接果树”与百度和腾讯建立合资企业。苏宁坚持O2O战略,从不动摇。分众传媒还提议成为O2O互动广告平台。

    我粗略计算了一下,根据巨人宣布的投资额和初创公司的融资额,在过去的两年里,已经有超过100亿美元的投资疯狂地涌入O2O市场。这种投资狂热在中国互联网发展的整个历史中是罕见的。

    资本和补贴扭曲了市场规则

    然而,O2O目前的市场状况是“赔钱赚钱”。该行业积累了如此巨大的资金,以至于每个人都提供了补贴和大型杀人机器。公平地说,出租车和外卖的超级流行与快速利用市场的“补贴模式”有很大关系。一个邀请全国人民乘出租车,另一个邀请全国人民吃饭。当时,“北上官深人”的幸福骤然上升。

    矛盾的是,在用餐高峰期,主要外卖O2O和餐车在餐厅排队。也有一些O2O企业家一获得融资就洗钱。商业模式不是b,也不是c,而是风险投资。一些O2O企业家喜欢每天谈论数百笔交易。把它们放在淘宝上不是一件容易的事。但是一旦你戴上O2O的光环,你似乎就在它上面了。

    更严重的是补贴太苛刻,损害了服务质量。例如,干洗O2O不想自己花钱太多,所以他把衣服送到一家低成本的假冒郊区商店干洗。由于您为用户洗了昂贵的衣服,用户只需停止使用O2O服务,转到

    显然,中国O2O市场的现状是不正常的。这种货币交换不会永远持续下去,资本也不会永远扭曲市场。免费收集用户,然后通过增值服务收费,是互联网经济的基本规律。世界的生意,自古以来买不卖都好。

    市场已经进入残酷的“721淘汰赛”

    这一切都是因为它是O2O的赛马和圈地阶段。不管成本有多高,不管竞争有多血腥,它都必须被杀死。否则,经过这个村子后就没有这样的商店了。

    因此,除了烧钱和圈地,各大O2O公司的地面推广力量到处发起攻击,争相在用户和商家的手机上安装自己的应用程序,别无选择。互联网上有一个故事:人们现在去北京的中关村和望京SOHO,经常被一大群人包围。他们非常害怕,以为自己在抢劫。因此,他们不得不分发传单并安装APP。

    现在,市场已经进入了一个残酷的淘汰赛。以移动旅游O2O为例。随着滴滴快的的合并及其与优步的整合,出租车补贴逐渐被取消,重点放在利润更高的特种车上。O2O汽车市场已经开始出现曙光。然而,外卖O2O和其他类别仍处于淘汰赛的激烈战斗中,所有的领导者都在为战斗融资,直到两三个垄断企业被消灭。

    在互联网行业,有一个显著的“721”规则,即大哥吃肉,约占总数的70%。第二个人喝汤,约占总数的20%,而其他人吃残渣,约占10%。最终的领导者将成为大赢家,并攫取大部分超额利润。

    谁敢忽视这种情况?难怪美国联盟的创始人王星说“谁先公开就是投降”。这是一场残酷的淘汰赛,必须选出获胜者,因为获胜者是国王。每个人都知道“冬天来了,春天还会远吗?”然而,很少有人能看到春天,因为90%以上的人已经冻死了。

    黑格尔的名言:历史经常重复两次,第一次是喜剧,第二次是悲剧。尽管O2O的冬天即将来临,我仍然对O2O感到乐观。市场自发调整是正常的,也是必要的。

    因为移动互联网将比互联网更能改变服务业(电子商务)。因为随着经济的发展,第三产业(服务业)的比重将超过第二产业(工业),而新一代消费者网络本地人的特点将使网络消费成为主流。

    2012年电子商务冬天过后两年,阿里巴巴、京东和聚美在2014年轮流上市。O2O之后也会出现类似的情况,前提是商业模式稳定并且开始赚钱。

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