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国泰君安成功发行湖北省内企业首单疫情防控公司债券|资本市场 同心抗疫
  • 发布时间:2020-02-29
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  • Panorama.com 2月13日电-2月13日,由国泰君安牵头承销的湖北文化旅游投资集团有限公司成功认购2020年民营企业债券(首次发行)(防疫债券)。此次发行的债券是新冠状病毒感染肺炎爆发后,全市场第一批防疫控制债券。这是湖北省第一家企业发行的单笔防疫企业债券,规模3亿元,期限3年半,利率4.5%。本期募集的部分资金将直接用于满足发行人红山酒店作为湖北省防疫控制中心防疫物流总部的需求。

    2020年新年伊始,新冠状病毒感染肺炎疫情严峻。发行人湖北文化旅游投资集团有限公司旗下的红山酒店已将370间客房及所有宴会厅和会议室交付湖北省防疫指挥中心使用,直接承担了湖北省防疫物流服务的重要任务。与此同时,经销商的粮油集团与其合作伙伴一起,以公平的价格供应肉类,并提供相应的配送服务,从而确保了武汉在防疫期间的生活资料供应。本次发行的债券将为发行人的生产经营、疫情防控提供重要的资金支持,为打赢疫情防控战争做出积极贡献。

    为了做好本期防疫控制债券的发行工作,国泰君安作为主承销商,在中国证监会的统一安排和上海证券交易所的指导下,迅速协调了设计方案,制作了发行材料,积极进行网上询价,组织了电话路演,在短时间内完成了债券发行的准备工作。国泰君安还积极与上海证券交易所沟通,了解到上海证券交易所为本次债券发行开辟了绿色通道,最大限度地优化了申报流程,确保了本次债券发行的顺利进行。

    受疫情影响,许多投资机构无法正常运营,但债券仍受到投资者的热情支持。发布前夕,30多个参与机构参加了国泰君安组织的电话路演。与此同时,此次发行债券的利率为4.5%,也是中西部地区国有资产管理企业发行同期限公司债券三年来的最低水平。这充分体现了各金融机构积极响应“坚决打赢这场防疫战”号召,为防疫工作提供金融服务支持的热情。

    本次债券的成功发行,是国泰君安加强防疫金融服务的具体体现。未来,国泰君安将继续与金融界同仁携手合作,提供更加坚实的金融支持和优质的金融服务,打赢这场防疫战争。(全景网络)

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