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《未来汽车日报》的新年礼物:2020汽车业十大预言
  • 发布时间:2020-02-14
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  • 中国汽车协会助理秘书长徐海东(音)认为,“汽车市场的下滑将在短期内持续”,增长要到2022年左右才会恢复。

    然而,中国的汽车市场也有可以增长的细分市场。麦格理中国2020年展望报告(Macquarie China 2020 Outlook)显示,中国汽车普及率仍低于全球平均水平,大多数司机年龄在20岁至30岁之间。女性驾驶执照持有人不到30%,而在发达国家,这一比例约为50%。根据奥利维尔曼(OliverWyman)的报告,中国汽车在低端市场的销售市场份额始终低于45%,不超过一线和二线城市。

    因此,我们相信二线城市和女性消费者有潜力成为汽车市场的新引擎。

    中国的汽车普及率仍然低于全球同行:麦格理中国2020年展望

    奥利维尔曼(OliverWyman)数据显示,从2017年到2022年,中国新车的年复合增长率预计为5.1%。其中,低线城市汽车需求不满足是增长的主要驱动力,预计低线城市的年复合增长率将达到7%。

    数据源:奥利维曼图:未来汽车日报

    低线城市人口收入和消费的绝对值不高,但增长率优势明显,消费意愿较强。此外,根据心有研究所的数据,3号线和4号线以下城市新增、交换和新购买汽车的总需求的77%占总需求的43%。

    数据源:58同城地图:未来汽车日报

    新车:不超过10,000名卖家离开,顶级玩家欢迎来到市场

    今年12月,中国汽车市场销量连续第17个月下滑,新能源汽车的生产和销量自7月以来“连续五个月下滑”。前几年年底出现的新能源汽车小销售高峰没有出现,新车制造商也没有“良好的开端”。

    大规模生产交付成为2019年新力量的关键词和生命线。根据交通保险数据,2019年11月,中国新车制造商的销量为6292辆,比上个月下降2.3%。1月至11月,新车制造商的累计销售量为57,100辆,占同期乘用车销量的0.3%。根据车队公布的数据,截至2019年10月,小鹏、威尔玛和威来这三大新车制造商今年将分别交付14,108辆、14,286辆和14,867辆汽车,远低于40,000辆的年度目标。

    其他已经交付的新力量也在销售不佳的边缘挣扎。截至11月,杜云和新泰汽车的累计销量仅超过2000辆。正如肖鹏首席执行官何肖鹏在新年伊始所预测的那样,新车制造商必须在2019年对其产品进行市场测试,速度较慢的公司不能抓住这一时机。因此,我们认为,2020年销量不超过10,000辆的新汽车制造力量将面临合并、收购甚至破产的风险。

    交货延迟已经成为新车制造商的常态。原定由巴吞汽车有限公司在年中完成的5亿美元的融资终于到位,因为日韩资本的接力终于开始了。然而,第一辆生产车的发射时间一再推迟。爱知汽车声称将于2020年4月进入欧洲市场,它刚刚于12月19日加入在中国上市和交付的新车行列。奇点汽车公司于2017年4月发布了第一款量产车型iS6,但尚未完成量产交付。中美快递、绿驰等品牌的送货时间进一步推迟。

    毫无疑问,只有稳定的交货才能占领市场。销量令人失望的背后是新车制造商日益明显的淘汰危机。

    虽然今年,马薇、理想和威来等十家新车制造商相继收到融资消息。据不完全统计,今年融资总额超过270亿元。然而,与新车的辉煌亮相不同的是,短期内难以为自己创造血液、严重依赖投资的新能源汽车不再是投资机构的热门目标。

    随着新势力在融资瓶颈下加速上市,2020年还将迎来一波新车上市潮。最近,无论是肖鹏汽车的47名股东集体质押全部股权,还是理想汽车的17名投资者

    技术:资源集中在头上,商业化成为自动驾驶的生死线。自驾车的热度将在2019年降温。冬季、延期和长期延期将成为全年的关键词。然而,根据前瞻性研究所的预测,自驾车将在2020年进入拐点。根据美国公路安全管理局的定义,世界目前处于汽车自动化的第二阶段。预计在特定环境(高速公路等)下无人驾驶。)将于2020年开始。

    2020也是中国的一个关键节点。根据中国汽车工程协会(China Automotive Engineering Association)2016年发布的《节能与新能源汽车技术路线图》,到2020年,国内汽车行业将达到3000万辆,辅助/部分自动驾驶汽车的市场份额将达到50%。

    全球汽车驾驶发展阶段来源:前瞻研究所测绘:未来汽车日报汽车驾驶总监张建勇

    魏来在接受未来汽车日报(ID: Auto-Time)采访时表示,近年来汽车驾驶行业发生了很大变化。虽然还没有商用无人驾驶汽车,但人才和资源资本的积累程度以及技术发展的进步仍然很大。“现在不是冬天,而是资源集中的时候。”

    对于国内汽车驾驶市场,智能行走公司CEO张德昭认为中国的场景应用领先于美国。他在接受《未来汽车日报》独家采访时说,美国关注机器人和物流,而中国可能会说它正处于全盛时期。"现在中国的港口、矿山、物流、安全和机场都无人管理."

    但是自动驾驶公司的生存仍然迫切需要商业化。中国一家鲜为人知的L4级自驾初创企业曾向未来自动时间(ID: Auto-Time)透露,由于L4级自驾的商业化还很遥远,该公司已经开始考虑开始对L3级及以下自驾技术进行研究。

    “掌握自己的节奏是最重要的”。小马公司首席执行官彭军。艾未未向《未来汽车日报》坦白承认,一些公司确实在运营上有困难,因此他希望尽快调整技术目标并将其商业化。但是对小马驹来说,市场上的各种噪音和意见并不重要。

    彭军认为L4级自动驾驶是创业的机会。“L3级(比L4级更难)和L2级技术已经相对成熟。我们现在需要考虑的是供应链成本控制、质量保证和大规模生产。这些第1层和原始设备制造商有更多优势,初创企业没有机会。”

    在彭军看来,2020年自动驾驶行业将与联恒进一步融合。目前,中国有百度阿波罗联盟(Baidu Apollo Alliance)和威来与英特尔的美孚国际(Mobileye)的联盟,但“真正的竞争尚未开始”,中国可能会以自动驾驶技术为核心产生更强有力的联盟。

    特斯拉:市场份额进一步扩大

    作为全球最大的新能源汽车市场和仅次于美国的特斯拉第二大市场,特斯拉对中国市场的重视毋庸置疑。最近的迹象显示,特斯拉正准备在2020年扩大中国市场。从切换到购买LG中国制造的电池组件,到增加本地汽车零部件的购买,特斯拉正在尽最大努力降低总成本,从而降低整车价格。

    以这种速度,可以预见特斯拉将在2020年进一步扩大其市场份额。许多传统汽车公司的内部人士也认为,模型3国家的销量在交付后肯定会飙升。中国市场不仅会成为特斯拉全球最大的市场,而且特斯拉在整个中国市场也会有更大的“鲶鱼效应”。

    自从特斯拉的号角今年被吹响进行本地化以来,它在2019年的麻烦已经引起了整个行业的关注。

    特斯拉只用了八个月就完成了BIW的建造和首次试装,特斯拉已经准备好进行本地化。为了配合上海的建设速度,国内产能的攀升时间也大大缩短了。特斯拉CEO马斯克(Musk)曾预测,到今年年底,他在上海的工厂每周可以生产1000辆汽车,他未来的目标是每周生产3000辆汽车,比美国加州工厂快。

    上海工厂停止充满国产特斯拉源:推特

    上海工厂启动,国产型号3即将交付。与其他超级工厂相比,计划中的上海工厂每年

    经过补贴战和并购,网络汽车市场形成了独特的市场格局,滴滴占据了90%以上的市场份额。即便如此,汽车公司、旅游平台和地图服务平台仍未放弃在线租车市场。从2018年下半年开始,SAIC、广汽、一汽将陆续安排网络公交车,重点是专车和出租车轨道。新的汽车制造力量,如威来、小鹏和马薇,都宣布他们将加入并分享旅行。高德和美团等平台通过聚集打车模式不断增强他们的存在感。

    与此同时,中国互联网上汽车用户的数量和增长趋于稳定,从2016年到2018年,用户数量略有波动,约为3.5亿。此外,贝恩的《2019年亚太区出行市场研究报告》显示,2018年中国在线汽车市场的投资规模将下降约90%。旅游市场增长缓慢,但进入市场的玩家数量却增加了很多。我们相信,2020年在线汽车市场将引发一场新的战争,细分赛道竞争或打破主导市场模式。

    数据源:中国交通报和城市情报研究所制图学:未来汽车日报

    StrategyAnalytics,在研究了96个不同国家或地区和50多家网络运营商后,认为全球网络汽车市场规模约为1220亿美元,到2023年将增长到2000亿美元以上。

    电动汽车、自动驾驶汽车和共享旅行的兴起也在悄悄地改变汽车行业的利润来源。尽管旅游市场的短期增长疲软,波士顿咨询(Boston Consulting)认为,随着共享旅游成为可见的未来趋势,当全球的供应商、网络汽车公司、科技巨头和城市都致力于通过侵犯原始设备制造商的利益来增加其影响力时,市场结构也会发生变化。因此,汽车公司安排旅行是绝对必要的。

    自有品牌:高端品牌遭遇“围剿”

    自有品牌走低价亲民之路,近年来建立了高端品牌。BAIC新能源彻底改变了品牌标志,摆脱了“国家汽车”标签。

    吉利的高端品牌克林于2016年10月在德国发布。不到一个月后,长城汽车也在广州车展上发布了其高端品牌WEY。柯灵和WEY品牌的汽车价格基本在20万元以内。对于投标价格在20万元至60万元之间的合资品牌(如华晨宝马、一汽奥迪、北京奔驰),独立高端品牌的价格仍然接近大众。

    一位在领英从事公关多年的内幕人士向《未来汽车日报》透露,“我们的技术实际上可以匹配奢侈品牌的入门级产品”,但独立品牌的溢价能力仍然不足。上述人士表示,官方指导价为22.88万元的柯灵03已经超过了自有品牌20万元的“上限”价格。

    根据船员公布的数据,今年1月至11月,柯灵售出11.7万辆汽车,同比增长2.3%。WEY品牌共售出91,000辆汽车。中国社会科学院工业经济研究所研究员赵英在接受《未来汽车时代》(ID :)采访时表示,“虽然还不能称之为流动支柱,但克林和WEY在品牌向上维度上已经站稳脚跟。”

    与前两者相比,奇瑞的高端品牌星光大道令人担忧。今年4月,星TXL/天星在上海车展上上市至9月底,今年总销量为9751辆,仅占10万辆年度目标的9.75%。

    资料来源:德勤会计师事务所(Deloitte and Touche Tohmatsu),中国商业协会图纸:未来汽车日报

    “在与合资品牌的竞争中,独立高端品牌的产品力和品牌力显然不足以与竞争对手竞争”。汽车评论家颜京辉在接受《中国汽车新闻》采访时表示,独立企业进入高端市场是一种积极的探索。值得肯定的是,独立高端品牌仍处于被市场慢慢认可的阶段。

    2020年,BBA(宝马、奔驰和奥迪)将在中国推出纯电动车型。此外,由于汽车市场寒冷,合资品牌和进口企业将进行产品检验(例如,BBA 3将推出降价政策)。我们相信,在2020年,独立的高端品牌具有优势

    这项“铁律”在25年后有所松动。2018年4月,国家发展和改革委员会(National Development and Reform Commission)在新闻发布会上宣布,通过五年过渡期,外国汽车资本的持股比例上限将在2022年前完全取消。到目前为止,对股票比率的控制是“不附带条件的”,但从那以后,中外的股权博弈也开始了。

    根据计划,中国将在2018年提高特殊用途汽车和新能源汽车、2020年提高商用车、2022年提高乘用车和不超过两个合资企业的外资比例限制。

    早在2014年,吉利董事长李书福就公开呼吁放开汽车行业的股份比例限制,让汽车行业“有一个公平的竞争环境”。

    对于外国品牌来说,增加持股也是从投资中获利的最直接方式。

    以大众为例。2013年,大众集团报告全球税前营业利润为117亿欧元(不包括中国合资企业的应计利润)。两家中国合资企业(一汽大众和SAIC大众)贡献了43亿欧元的税前利润。在股权分布方面,一汽大众占40%,SAIC大众占50%。一个百分点的股权可能意味着近1亿元的利润。

    在市场与利润的竞争关系下,股权博弈是不可避免的。2018年10月,宝马用36亿欧元购买了合资企业华晨宝马25%的股份。收购后,宝马占据了华晨宝马75%的股份,成为最大股东。这是中外汽车合资企业中外资持股比例首次超过50%。

    今年3月,时任华晨集团董事长的祁玉民在央视《汽车工业产业政策》节目中表示,与宝马增加持股比例的谈判“用了80天80夜才完成了我一生的谈判”。

    中外股权公司名单:未来汽车日报

    未来汽车日报此前获悉,有消息称丰田也在寻求提高其在两家合资企业中的股权比例,雷克萨斯是其国内芯片,但这一消息尚未得到官方证实。汽车行业并购分析师田邱勇表示,今年汽车市场不太好,提高持股比例的需求也不会那么强劲。然而,预计明年市场将会好转,随着合资公司的股权比例接近2022年,对(预期的)增持将有更多要求。

    因此,我们相信2020年中外合资汽车公司的持股比例将会白热化。

    二手车:跨地区交易推动市场增长

    在所有一路繁荣的新能源汽车不幸经历了“连续五个下跌”之后,二手车保持了罕见的正增长。根据中国汽车经销商协会的数据,2019年1月至11月,全国二手车交易总量为1185.3万辆,同比增长4.62%。因此,一些业内人士将二手车视为汽车市场的“生命线”。

    消费者在汽车品牌偏好上有明显的地区差异。例如,中国东部的消费者如上汽大众和SAIC通用,而日本汽车如丰田和本田在中国南部更受欢迎。在中国北方和东北地区,大众品牌是消费者买车时的首选品牌。

    这种地区偏好的差异导致同一品牌的二手车在不同地区的价格不同,从而刺激了跨地区交易的需求。中国汽车经销商协会发布的二手车分析报告指出,随着国家二手车搬迁政策的逐步取消,二手车流通增加。从月度转移率趋势来看,2019年数据明显高于历史同期水平,跨区域流通呈现明显增加。

    来源:中国汽车经销商协会官方网站

    今年4月,商务部发言人高峰表示,商务部将推动出台二手车交易法规,彻底取消限制二手车搬迁的政策。随着禁令的进一步解除,二手车的跨区域交易将有一个更加宽松的发展环境,三线及以下城市可能成为二手车市场增长的新动力。

    58来自童珍和心有研究所的数据也显示,自2018年以来,美国的

    来自新兴需求的利润将大幅增长:波士顿报告地图:威来汽车日报

    今年10月,华为宣布将开发用于自动驾驶的激光雷达等核心传感器,改变传统汽车架构,推动智能汽车零部件的标准设置,并坚定决心成为智能汽车的增量零部件供应商。近日,大江旗下的自动驾驶公司Livox (Lan Vox)也表示,在CES期间,将发布两款专门为自动驾驶汽车设计的激光雷达,Horizon和Tele-15。

    据媒体报道,地平线将于1月初大规模生产和销售。它可能只花费“数百美元”,这是“革命性的车载激光雷达”,相比之下,市场上的激光雷达通常是数万甚至数十万。因此,我们认为,目前提供新型零部件(自动驾驶、新能源汽车)的跨境供应商很可能会赶上后者,并首先占领新兴领域。

    亚马逊是一个成功的先例。根据罗兰贝格2019年的报告,截至今年8月,亚马逊在汽车售后市场的销售额已经超过10亿美元,其产品组合覆盖了除车身零部件和软件以外的整个汽车售后市场。

    随着智能汽车在未来逐渐取代传统汽车,生产新零件的供应商可能在未来进入主流零件供应商。

    来源:罗兰贝格《对话》返回搜狐查看更多

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